Shopify-Portfolio-Website mit integriertem CRM, Rechnungsstellung u

Shopify-Portfolio-Website mit integriertem CRM, Rechnungsstellung und Buchhaltungsintegration



Für ein B2B-Dienstleistungsunternehmen suchen wir einen erfahrenen Shopify-Entwickler für die Realisierung einer professionellen Portfolio-/Unternehmenswebsite mit einem **CRM, das direkt im Shopify Admin integriert ist**.



Shopify soll das zentrale Verwaltungssystem werden. Über den Shopify Admin möchten wir Kunden, Leads, Projekte/Aufträge, Retainer, Rechnungen und den Zahlungsstatus verwalten können, ohne für die tägliche Kunden- und Projektverwaltung ein separates CRM-System nutzen zu müssen.



### Shopify-Portfolio-Website

- Professionelle Portfolio-/Unternehmenswebsite in Shopify

- Responsive für Desktop, Tablet und Mobilgeräte

- Portfolio-/Projektseiten

- Dienstleistungsseiten

- Kontakt- und Anfrageformulare

- Projekte/Cases einfach selbst hinzufügen und verwalten können

- Design passend zur bestehenden Corporate Identity



### CRM im Shopify Admin



Das CRM muss **im Shopify Admin verfügbar und zu verwalten sein**.



Wir möchten aus Shopify heraus unter anderem mit folgenden Elementen arbeiten:

- Leads und Anfragen

- Kunden und Ansprechpartner

- Kundenstatus

- Projekte/Aufträge pro Kunde

- Laufende und abgeschlossene Projekte

- Notizen und relevante Kundeninformationen

- Abonnements und monatliche Retainer

- Rechnungen

- Zahlungsstatus

- Kunden- und Projekthistorie



Anfragen über die Website sollen vorzugsweise automatisch als Lead/Kunde im CRM landen.



Die Nutzung von Shopify Apps, Custom Apps, Metafields/Metaobjects und API-Verknüpfungen ist möglich, aber für den Benutzer soll der Shopify Admin das zentrale Dashboard bleiben.



### Rechnungsstellung aus Shopify



Aus der Shopify-Umgebung heraus möchten wir Rechnungsstellung durchführen und Rechnungen versenden.



Gewünschte Funktionen:

- Rechnung aus einem Kunden/Projekt heraus erstellen

- Rechnungspositionen, Beschreibung, Mengen und Beträge eingeben

- Automatische MwSt.-Berechnung

- Rechnung per E-Mail versenden

- Zahlungslink mitschicken

- Rechnung als PDF generieren

- Zahlungsstatus in Shopify einsehen können

- Eventuell automatische Zahlungserinnerungen



### Abonnements & monatliche Retainer



Für Kunden mit einem Abonnement oder monatlichen Retainer soll der Abrechnungsprozess automatisiert werden können.



Gewünscht:

- Abonnement/Retainer einem Kunden zuordnen

- Monatsbetrag und Rechnungspositionen einrichten

- Start- und ggf. Enddatum festlegen

- Automatisch jeden Monat eine Rechnung generieren

- Rechnung automatisch per E-Mail versenden

- Automatisch einen Zahlungslink mitschicken

- Zahlungsstatus in Shopify erfassen

- Retainer ändern, pausieren oder beenden können

- Übersicht aktiver Abonnements/Retainer

- Eventuell automatische Zahlungserinnerungen bei offenen Rechnungen



Sofern technisch möglich, erhalten wir auch gerne Beratung darüber, ob neben der Zahlung per Zahlungslink auch automatische wiederkehrende Lastschriften/Zahlungen angeboten werden können.



### Pro-forma-PDF im eigenen Corporate Design



Aus einem Kunden/Projekt heraus soll auch eine professionelle **Pro-forma-PDF** generiert werden können.



Dieses PDF muss im Design an die eigene Corporate Identity angepasst sein und beispielsweise Folgendes enthalten:

- Logo und Firmendaten

- Eigene Farben und Typografie

- Kundendaten

- Projekt-/Auftragsdaten

- Beschreibung der Arbeiten/Dienstleistungen

- Rechnungspositionen

- Beträge, MwSt. und Gesamtsumme

- Eventuelle Anmerkungen und Bedingungen



Es handelt sich also nicht um ein Standard-Shopify-Dokument, sondern um eine professionell gestaltete PDF-Vorlage passend zur Corporate Identity.



### Buchhaltungsintegration



Shopify muss mit dem genutzten Buchhaltungssystem verbunden werden.



Relevante Daten sollen automatisch synchronisiert werden können, darunter:

- Kunden/Debitoren

- Rechnungen

- Wiederkehrende Rechnungen

- MwSt.-Daten

- Zahlungen und Zahlungsstatus



Das Ziel ist, dass Shopify das zentrale operative System bleibt, während die Finanzbuchhaltung automatisch und korrekt im Buchhaltungsprogramm verarbeitet wird.



### Gewünschter Workflow



**Website > Anfrage > CRM in Shopify > Kunde > Projekt/Auftrag > Pro-forma > Rechnung + Zahlungslink > Zahlung > Buchhaltung**



Für Bestandskunden:



**Kunde in Shopify > Abonnement/Retainer > automatische Monatsrechnung > E-Mail + Zahlungslink > Zahlung > Buchhaltung**



### Technische Umsetzung



Wir suchen ausdrücklich jemanden, der beraten und umsetzen kann, wie dies technisch am besten innerhalb des Shopify-Ökosystems eingerichtet werden kann.



Es dürfen externe APIs und Dienste genutzt werden, wo nötig, aber **der Shopify Admin muss für den Benutzer die zentrale Umgebung für die tägliche CRM-, Kunden-, Projekt- und Rechnungsverwaltung sein.**



Wir bitten daher bei einer Antwort um folgende Angaben:

- Erfahrung mit vergleichbaren Shopify-Projekten

- Vorschlag für die technische Architektur

- Welche Shopify-Apps und/oder Custom-App-Funktionalitäten erforderlich sind

- Welche Komponenten als Maßarbeit realisiert werden müssen

- Wie die CRM-Funktionalität im Shopify Admin eingerichtet wird

- Wie Rechnungsstellung, Recurring Billing und PDF-Generierung realisiert werden

- Wie die Anbindung an das Buchhaltungssystem eingerichtet wird

- Angabe von Zeitrahmen und Kosten